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对光伏投资机会的立体思考

时间:2020-01-16 23:04:19 来源:互联网 阅读:0次

上海期间,大大小小十五个展馆,三天内基本都扫了一遍。对产业的中长期发展,我一直持乐观态度,只是关于眼前危机的出路,我目前也没有答案,留下的只是这些文字而已。王国维先生说,古今成事者需要经历三种境界,希望有朝一日,做产业的投资时也能发现:众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处。

2012年的上海光伏展结束了,相比市场去年的踌躇满志,今年却是忧心忡忡。光伏产业就像是危险而刺激的过山车,这是勇敢者的游戏。

门口的野蛮人

毋庸置疑,现阶段产能过剩是光伏产业的瓶颈。去产能化是大家关注的重点,然而,我们不幸的发现,退出的壁垒无比高,进入的门槛却非常低,产业在进一步扩容。从展台的数量上来看,去年只有W1-W5以及E1-E5十个展馆,今年,又增加了N1-N5五个展馆。相比展台数量上的增加,观众却是寥寥,难怪有同行说这次展会是门前冷落鞍马稀。

尽管赛维和尚德的展台依然光鲜亮丽,但是避免不了我们茶余饭后的闲谈。不过相比倒闭,更多的人看好被国有化,这些企业很可能是一个为了解决就业和地方财政的一个僵尸企业。

除了被迫收拾这些烂摊子,国有资本还随时可能收购其他正常运营的企业。0.3-0.5倍PB,光伏上市公司就像是青黄不接时期的稻子。民营企业家就是饥寒交迫的农民,国有资本就是大财主,到一刻,民营企业家还是为别人作嫁衣裳,落得两手空空的下场。

不只是收购,国有企业还在新建产能介入产业。一个朋友原来在某美股上市公司,后被某地方国有财团招募旗下。500MW的全产业链产能,光伏设备已经悉数到位,设备也将会在展会后招标完毕。

在地方和国有企业的眼里,光伏产业是绿色经济、财税、GDP这些显赫的政绩的代名词。不过在已经介入光伏产业的人眼里,国有资本就是门口的野蛮人,随时可能打劫这个产业。

技术革新的迷途

去产能化,归根结底是技术更新,淘汰落后产能。

去年光伏展,我们有幸发现了冷氢化技术初现端倪,是环节的技术革命。然而今年,技术革新几无亮点。

    

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